クラウドサインの送信設定｜CC・承認ルート・並列署名・予約送信の決め方
クラウドサインは「アップロードして送る」だけなら数分で終わります。つまずくのは、その手前の設定です。誰が署名して、誰が中身を確認するだけで、社内の誰が承認してから外に出すのか。ここを決めないまま送ると、相手先で「私は権限がないので」と止まったり、社内の稟議を飛ばして送ってしまったりします。この記事では、送信前に決める順番と、CC・承認ルート・並列署名・予約送信の使い分けを整理します。
この記事の結論
- クラウドサインの送信設定は、①社内の承認者を通すか ②相手方の署名者は誰か ③署名の順番を直列にするか並列にするか、の3点をこの順で決めると迷いません。
- 署名する人は「宛先（受信者）」、内容を見るだけの人は「CC」に入れるのが基本で、CCに入れた人は署名操作をせず、完了した書類の共有を受ける位置づけになります。
- 三者間契約や複数社への同時送付は、順番を指定する直列と、同時に依頼が届く並列を選べる場合があり、機能の対応範囲はご利用のプランによって異なるため公式サイトで最新の仕様をご確認ください。
送信前に決めるのは「社内→相手→順番」の3つ
クラウドサインの設定で迷う原因は、画面の項目が分からないことではなく、契約の登場人物を整理できていないことがほとんどです。まず紙に3行書いてみてください。1行目「社内で誰の承認が要るか」、2行目「相手方で誰が署名するか」、3行目「その人たちが動く順番」。この3行が決まれば、あとは画面の項目に当てはめるだけになります。
順番はこうです。最初に社内の承認ルート（ワークフロー）を決めます。次に相手方の署名者とCCを決めます。最後に、署名者が複数いる場合の順番（直列か並列か）を決めます。逆から考えると、承認前に送信してしまう事故が起きやすくなります。
小さな会社でひとり社長の場合、社内承認は実質「自分だけ」なので1行目は空欄で構いません。ただし将来担当者が増えたときに備えて、「金額がいくら以上なら社長承認」という社内ルールだけは先に文章にしておくと、あとで設定に落とし込むのが楽になります。
宛先（署名者）とCCの違い｜クラウドサインのcc設定はどう使うか
クラウドサインでは、書類を受け取る人を「宛先（受信者）」として登録し、そこにメールアドレスと氏名を入れます。ここに入れた人が、届いたリンクから内容を確認して合意する操作を行います。つまり、署名・合意の当事者になる人だけを宛先に入れる、というのが原則です。
一方、契約の内容を知っておいてほしいけれど署名はしない人は、CC（共有先）に入れます。たとえば相手方の経理担当、自社の上長、顧問の先生などです。CCに入れた人は合意操作をせず、書類の共有を受ける立場になります。誰をCCに入れるかは、契約書の中身を見せてよい範囲かどうかで判断してください。取引先の情報が含まれる書類を、必要のない人にまで広く共有しない配慮は必要です。
迷ったときの基準はシンプルです。「その人の合意がないと契約が成立しないか？」がイエスなら宛先、ノーならCCです。部長が最終決裁者でも、実際に署名するのが担当役員なら、部長はCCで足ります。なお、社内の共有については、完了後に書類を管理する側で共有設定をかける方法もあるので、運用しやすい方を選んでください。
クラウドサインの料金プラン
クラウドサインの料金は次のとおりです。改定されることがあるため、申し込み前に公式サイトで最新の内容をご確認ください。
| プラン | 月額 | 1件あたりの送信料 | ユーザー数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Free | 0円 | 無料（月2件まで） | 1名 | 月の送信2件が上限。書類管理機能に制限 |
| Light | 11,000円（税抜）／12,100円（税込） | 220円（税抜）／242円（税込） | 無制限 | AI契約書管理（インポート時）非対応、キャビネット機能なし |
| Corporate | 28,000円（税抜）／30,800円（税込） | 220円（税抜）／242円（税込） | 無制限 | 専任CSM非対応、一部の内部統制機能に制限 |
| Business / Enterprise | 記載なし（個別） | 記載なし（ボリュームディスカウントあり） | 記載なし | 料金は問い合わせ |
社内の承認ルート設定｜ワークフロー機能と稟議の関係
クラウドサインには、送信前に社内の承認者を通す仕組み（承認フロー／ワークフロー）が用意されています。申請者が書類を作成し、指定した承認者が内容を確認してから、相手方へ送信される、という流れです。誰が承認者になるか、何段階にするかを事前に設定しておくことで、担当者が勝手に送ってしまう状態を防げます。
ルート設定を作るときは、実際の稟議に合わせすぎないのがコツです。紙の稟議で5人が押していたとしても、電子契約の送信承認としては「法務チェック」と「決裁者」の2段階で足りることが多くあります。段階が多いほど滞留し、結局メールで催促する運用に戻ってしまいます。まずは2段階で始めて、事故が起きた種類の契約だけ段階を足す、という進め方が現実的です。
なお、社内の稟議システムを別に使っている会社では、「稟議はそちらで完結させ、クラウドサインは送信の最終確認だけ」と割り切る設計もあります。二重に承認を取ると、どちらが正なのか分からなくなります。どちらで決裁の記録を残すのかを先に決めてください。承認フローやワークフローの利用可否・設定範囲はご利用のプランによって異なることがあるため、詳細は公式サイトの最新情報をご確認ください。
署名の順番と並列署名｜三者間契約・送信先が複数のとき
署名者が複数いる場合、進み方は大きく2通りです。ひとつは直列（順番指定）で、1人目が合意したら2人目に依頼が届く形。もうひとつは並列で、全員に同時に依頼が届き、それぞれのタイミングで合意していく形です。全員が合意して初めて書類が完了する点は共通です。
直列を選ぶのは、前の人の確認結果を次の人が前提にする場合です。たとえば相手方の担当者が内容を確認してから、その上の決裁者が署名する、という流れ。並列が向くのは、三者間契約のように立場が対等で、互いの署名を待つ必要がない場合や、とにかく早く揃えたい場合です。迷ったら「誰かが先に見ないと困るか？」で判断し、困らないなら並列にすると全体が速くなります。
三者間契約（自社＋取引先2社など）では、宛先に各社の署名者を登録します。このとき、社名と担当者名の対応を間違えると、他社の署名欄に別の会社の人が入ってしまいます。送信前に、宛先の並びと書類内の署名欄の並びを声に出して読み合わせると防げます。また、署名欄の位置は送信者が指定できるので、誰がどの欄に入るのかを明示しておくと、相手方が迷いません。
社内側の承認についても、複数人を同時に承認者にする並列承認の考え方があります。全員の承認を待つのか、誰か1人でよいのかは運用ルールの問題なので、設定を作る前に決めておいてください。
予約送信・転送・リマインド｜送ったあとに効く設定
予約送信は、日付をまたいで効力を持たせたい契約や、相手方の営業時間に合わせて届けたいときに使います。月初付けの契約書を月末に準備しておく、連休明けの朝に届くようにする、といった使い方です。ただし、予約している間に契約条件が変わることもあるので、予約した案件は社内のカレンダーにも残し、送信予定日の前に一度見直す運用にしておくと安心です。
転送（受信者側での引き継ぎ）は、送った相手が「自分には権限がないので担当者に回したい」というときの機能です。相手方の組織図が見えない社外取引では、最初から正しい署名者に当てられないことがあります。転送を許容する運用にしておくと、送り直しの手間が減ります。一方で、社内で誰が署名したかを厳密に管理したい契約では、転送を使わず正しい宛先を確認してから送る方が確実です。
送ったあとに止まる案件は必ず出ます。リマインドの機能や、一覧画面でのステータス確認（送信済み・確認中・完了など）を使い、週に一度は滞留案件を見る時間を決めてください。担当者が1人の会社ほど、この「見る日」を決めておくことが効きます。利用できる機能や設定項目はプランや更新によって変わることがあるため、実際の手順は管理画面のヘルプと公式サイトで確認してください。
送信前チェックリストと、つまずきやすいポイント
送信ボタンを押す前に、次の順で確認してください。①社内承認は完了しているか ②宛先のメールアドレスの綴り ③宛先に入れた人が本当に署名する人か（担当者と決裁者を取り違えていないか）④CCに不要な人が入っていないか ⑤署名欄の位置と宛先の並びが一致しているか ⑥直列か並列かの選択は意図どおりか ⑦予約送信にしている場合は日時。この7項目を印刷して机に貼っておくだけでも、差し戻しはかなり減ります。
よくあるつまずきは3つです。ひとつ目は、社内の上長を宛先に入れてしまい、相手方に社内承認の過程が見えてしまうこと。社内確認は承認フロー、社外共有はCC、と役割を分けてください。ふたつ目は、押印権限のない担当者宛てに送って止まること。初回取引では、事前に「電子契約で送ります。署名される方のお名前とメールアドレスを教えてください」と一言確認するのが早道です。
三つ目は、契約書のファイル自体の確認漏れです。宛先設定に気を取られて、旧版のPDFを送ってしまう例は少なくありません。ファイル名に日付と版数を入れる、最終版だけを別フォルダに置く、といった単純なルールで防げます。なお、契約内容そのものの妥当性や、電子契約で締結してよい書類かどうかの判断については、弁護士や司法書士などの専門家にご確認ください。保存方法については電子帳簿保存法など関連制度の考え方もあるため、所管官庁の資料や顧問税理士への確認をおすすめします。
よくある質問
クラウドサインのCCに入れた人は、署名や合意の操作をするのですか。
CCは内容の共有を受ける立場で、合意の操作を行う当事者ではありません。署名・合意をする人は宛先（受信者）として登録します。社内の上長や経理など、内容は知っておきたいが署名はしない人をCCに入れる使い方が一般的です。
三者間契約では、署名の順番を指定した方がよいですか。
前の人の確認結果を次の人が前提にするなら順番指定（直列）、立場が対等で待つ必要がないなら並列が向きます。早く揃えたい場合は並列が有利ですが、社内で「最後に自社が署名する」と決めている会社もあるので、社内ルールと合わせて選んでください。
承認フローやワークフローは、どの会社でも使えますか。
利用できる機能や設定できる範囲は、ご契約のプランや提供状況によって異なることがあります。導入前に、社内の承認段階をいくつ作りたいかを整理したうえで、公式サイトの最新情報や問い合わせ窓口で対応可否をご確認ください。
送った相手が「権限がない」と言ってきた場合はどうすればよいですか。
相手方の社内で正しい担当者へ引き継いでもらう転送の仕組みを使うか、いったん取り下げて正しい署名者宛てに送り直す方法があります。初回取引では、送る前に署名される方の氏名とメールアドレスを確認しておくと、この手間を避けやすくなります。